פינג זוכר את הסיפורים שסיפר לו סבא, על המקום שבו הים נושק לשמיים: מקום בו לוויתנים ומדוזות יוצאים במחול, וציפורים וטירות עתיקות צפות ומתערסלות על פני המים. עכשיו, כשסבו כבר איננו, פינג יוצא להפלגה בעקבות המקום הקסום ההוא. ואולי – רק אולי – הוא ימצא במסעו זה משהו שהוא בכלל לא ידע שהוא מחפש.