זהו ספר ההמשך לספר "נולדו בחצות".
היכנסו לעולם מפלי הצללים – מחנה קיץ שעוזר לנערים מיוחדים לפתח את הכישרונות העל–טבעיים שלהם.
מרגע שקיילי מגיעה למחנה 'מפלי הצללים', היא שואלת את עצמה: מה אני? כשהיא מוקפת ערפדים, אנשי–זאב, משני–צורה, פיות ומכשפות, גם קיילי רוצה לפענח מה הזהות העל–טבעית שלה. ועכשיו זה דחוף מתמיד, כי מדי בוקר, עם שחר, פוקדת אותה רוח רפאים ומתעקשת שמישהי שקיילי אוהבת תמות עד סוף הקיץ – ורק קיילי יכולה להציל אותה.
אילו רק ידעה את מי היא אמורה להציל, ואיך?