בילי ארמסטרונג הוא תלמיד תיכון בניו-יורק של סוף שנות ה-70, המבלה את לילותיו עם חבורת רחוב סוררת, עליה מפקד נער כריזמטי ותקיף בשם ראלף. חיי החבורה נעים בין פעולות אלימות, שיטוט סתמי בעיר התחתית של ניו-יורק ורביצה במגרש כדורסל מוזנח. באחת ממשימות ההרס של החבורה נתפס בילי על-ידי המשטרה והוא נשפט לעבודות שירות, בהן עליו לסייע לנערה חולה בשם ג'ני. עד מהרה נסחף בילי לעולמה העשיר והמרתק של ג'ני, המלא ביצירה ובמוזיקה, שעומד בסתירה גמורה לחייו החדגוניים והסוררים עם חבורתו של ראלף. בין הפגישות עם ג'ני ועם החבורה מתחיל בילי לנוע בצורה בלתי אפשרית בין העולמות הללו, עד לנקודה בה הוא מוכרח לבחור באיזו עולם לחיות
